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苏博特(603916):公开发行可转换公司债券上市公告
发布时间:2022-09-20浏览次数:77

  本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“苏博特”、“发行人”、“公司”或“,记载、误导性陈述或重大遗漏承诺上市公告书不存在虚假,连带的法律责任并承担个别和。

  民共和国证券法》等有关法律、法规的规定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人,履行诚信和勤勉尽责的义务和责任本公司董事、高级管理人员已依法。

  府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政,公司的任何保证均不表明对本。

  大投资者注意本公司提醒广,未涉及的有关内容凡本上市公告书,司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站()的《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券募集说明书》全文请投资者查阅 2022年 6月 29日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021年公开发行可转换公。

  别说明如无特,公司 2021年公开发行可转换公司债券募集说明书》相同本上市公告书使用的简称释义与《江苏苏博特新材料股份有限。

  债券发行量:80三、可转换公司,元(800万张000.00万,万手80)

  债券上市量:80四、可转换公司,元(800万张000.00万,万手80)

  的起止日期:自 2023年 1月 7日至 2028年 6月 30日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日七、可转换公司债券存续的起止日期:自 2022年 7月 1日至 2028年 6月 30日 八、可转换公司债券转股)

  发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次,节假日或休息日如该日为法定,一个工作日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

  权登记日为每年付息日的前一交易日十、付息债权登记日:每年的付息债,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日)申请转换成公司 A股股票的可转债在付息债权登记日前(包括付息债权登记,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  海分公司 十二、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上司

  评估机构:公司主体信用等级为 AA十四、可转换公司债券信用级别及资信,-

  用等级为 AA本次可转债的信,信用评级有限责任公司评级机构为中诚信国际。

  券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证。

  开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1141号)核准经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公,开发行了 800万张可转换公司债券公司于 2022年 7月 1日公, 100元每张面值,8.00亿元发行总额 。

  后登记在册的发行人原 A股股东优先配售本次发行的博 22转债向股权登记日收市,分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行原 A股股东优先配售后余额部分(含原 A股股东放弃优先配售部。足 80认购不,销商根据承销协议的约定进行包销000.00万元的余额由主承。

  书[2022]196号文同意经上海证券交易所自律监管决定, 80公司,2年 7月 28日起在上海证券交易所挂牌交易000.00万元可转换公司债券将于 202,博22转债”债券简称“,13650”债券代码“1。

  苏苏博特新材料股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》公司已于 2022年 6月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《江。债券募集说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站()查询《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021年公开发行可转换公司。

  料的研究、生产、销售经营范围:建筑新材,研究、销售金属材料的,、技术咨询技术服务,和技术的进出口业务自营和代理各类商品,土木工程设备与检测仪器研发、生产、销售及代理。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  省人民政府批准公司系经江苏,共同发起设立的股份有限公司由江苏博特及 11名自然人,004年 12月公司设立于 2,册资本为 4设立时的注,0万元00。

  有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1830号)批准经中国证监会 2017年 10月 13日《关于核准江苏苏博特新材料股份,发行股份7公司公开,0万股60,值 1元每股面,本达到 30发行后总股,0万股40。

  2017]415号”文件同意经上交所“自律监管决定书[,通股股票在上交所上市公司发行的人民币普,“苏博特”股票简称,03916”股票代码“6。

  年 6月 6日(1)2018,会议及第五届监事会第二次会议公司召开第五届董事会第二次,理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励相关的议案审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办。日同,励计划发表同意的独立意见公司独立董事就本次股权激。

  6月 25日2018年 ,8年第二次临时股东大会苏博特召开了 201,授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会。开前向全体股东公开征集了委托投票权独立董事依法在本次临时股东大会召。

  7月 10日2018年 ,会议及第五届监事会第三次会议苏博特召开第五届董事会第三次,司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等与本次股权激励计划相关的议案审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公,年 7月 10日为授予日董事会确定以 2018,予限制性股票向激励对象授。

  予的激励对象实际缴纳的新增注册资本及股本情况进行了审验永拓会计师对公司 2018年限制性股票激励计划首次授, 210037 号”《验资报告》出具了“京永验资(2018)第,8年 7月 5日验证截止 201,励对象认股款合计46公司收到 88名激,431,0元90,币出资均为货,股本 5其中新增,103,0元00,公积40计入资本,338,0元90。

  年 2月 19日(2)2019,会议及第五届监事会第九次会议苏博特召开第五届董事会第九次,授予预留限制性股票的议案》审议通过了《关于向激励对象,授予事项发表了同意的独立意见公司独立董事对本次预留部分。

  授予的激励对象实际缴纳的新增注册资本及股本情况进行了审验永拓会计师对公司 2018年限制性股票激励计划预留部分, 210007 号”《验资报告》出具了“京永验资(2019)第,9年 3月 8日验证截止 201,励对象认股款合计8公司收到 10名激,060,0元60,币出资均为货,股本 1其中新增,303,0元00,公积 6计入资本,766,0元60。

  年 4月 24日(3)2019,18年年度股东大会苏博特召开 20,获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》审议通过了《关于回购注销部分激励对象已,格的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 3万股进行回购注销同意对 2018年限制性股票激励计划所涉及 1名因离职不再具备激励资。

  年 5月 8日(4)2020,19年年度股东大会苏博特召开 20,获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》审议通过了《关于回购注销部分激励对象已,格的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 6万股进行回购注销同意对 2018年限制性股票激励计划所涉及 1名因离职不再具备激励资。

  8月 17日2020年 ,会议及第五届监事会第十八次会议公司召开第五届董事会第二十二次,理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励相关的议案审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办。日同,励计划发表同意的独立意见公司独立董事就本次股权激。

   9月 7日2020年,0年第二次临时股东大会苏博特召开了 202,授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会。开前向全体股东公开征集了委托投票权独立董事依法在本次临时股东大会召。

  9月 15日2020年 ,次会议及第五届监事会第十九次会议苏博特召开第五届董事会第二十三,股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》审议通过了《关于向公司 2020年限制性,年 9月 15日为授予日董事会确定以 2020,予限制性股票向激励对象授。

  的激励对象实际缴纳的新增注册资本及股本情况进行了审验永拓会计师对公司 2020年限制性股票激励计划授予, 210033号”《验资报告》出具了“京永验资(2020)第,年 10月 16日验证截至 2020,励对象认股款合计50公司收到 36名激,266,0元80,币出资均为货,股本 2其中新增,409,0元00,公积47计入资本,866,0元80。

  3月发行可转换公司债券转股由于苏博特于 2020年 ,记日 2020年 10月 28日截至本次限制性股票激励计划股票登,及可转债转股变更为 332公司总股本因限制性股票授予,546,3股89。

  019]2987号文核准经中国证监会证监许可[2,开发行 696.80万张可转换公司债券苏博特于 2020年 3月 12日公。所同意经上交,020年 4月 1日在上交所挂牌交易苏博特公开发行的可转换公司债券于 2,博特转债”债券简称“,13571”债券代码“1。

  5个交易日苏博特股票收盘价格高于“博特转债”当期转股价格的 130%由于 2020年 9月 18日至 2020年 10月 16日连续 1,债”的赎回条件满足“博特转,过了《关于提前赎回“博特转债”的议案》苏博特第五届董事会第二十四次会议审议通,转债”提前赎回决定对“博特。20年 10月 17日截至赎回登记日 20,转股数量为 36“博特转债”累计,677,2股33,转债”面值为 2尚未转股的“博特,036,0元00。

  4月 16日2021年 ,20年度股东大会苏博特召开 20,议案》《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》审议通过了《关于审议2020年度利润分配方案的,日总股本 350同意以股权登记,572,股为基数332,股以资本公积转增2股向全体股东每 10。

  转增股本完成后本次资本公积,更为 420公司总股本变,083,8股79。

  2年 3月末截至 202,额为 420公司股本总,083,8股79,构如下股本结:

  年3月31日截至2022,行人38.83%股份江苏博特直接持有发,的控股股东为发行人。昌文、刘加平、张建雄发行人实际控制人为缪,合计11.15%股份三人直接持有发行人,41%股份)间接控制发行人38.83%股份并通过江苏博特(三人合计持有江苏博特36.,49.98%股份合计控制发行人。

  2月13日2015年,签署了《一致行动协议》缪昌文、刘加平、张建雄,日续签了《一致行动协议》并于2020年10月30,会或董事会投票表决时以一致意见为准进行投票表决约定三人在江苏博特就发行人相关事项召开的股东,会上以一致意见进行投票表决且在发行人的股东大会、董事。

  立于2002年7月11日江苏博特新材料有限公司成,本为2注册资,0万元00,司(自然人投资或控股)企业性质为有限责任公,号工艺楼310-320室住所为南京市北京西路12,人为张建雄法定代表,研究、制造、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)经营范围为:建筑新材料(混凝土外加剂除外)、金属材料的,、技术咨询技术服务,投资股权,赁、会议服务房屋和场地租。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  型土木工程材料供应商公司为国内领先的新,程材料领域在土木工,和专业化技术服务的完整体系已形成科研开发、规模生产。业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中在由中国混凝土网主办的中国混凝土外加剂企,20年连续多年排名第一自 2014年至 20,锋奖”、江苏省上市公司创新百强(第 8名)2018年入选中国新上市公司“研发创新先,强榜第六名、南京市百强高新技术企业2020年荣获江苏民营企业创新百。

  性能减水剂、高效减水剂和功能性材料公司主要产品为混凝土外加剂中的高,修材料检验检测和建设工程质量检测主要服务为建筑材料、建筑装饰装。

  为聚羧酸系高性能减水剂高性能减水剂产品主要,保坍性能优、收缩低等优点具有掺量低、减水率高、,混凝土和易性能显著改善,率和施工质量提高施工效,低水胶比大幅降,强度和耐久性提升混凝土,筑物的服役寿命延长混凝土构,泥用量节省水,废渣利用率提高工业。应用于配制高性能混凝土高性能减水剂产品主要,、隧道、高层建筑等领域应用于核电、桥梁、高铁。萘系减水剂和脂肪族减水剂高效减水剂产品主要包括,性、高性价比等优点具有高减水、高适应,低水胶比能有效降,土和易性改善混凝,率和施工质量提高施工效,水泥用量有效节省,废渣利用率提高工业,及掺量敏感性低对混凝土原材料,应性好水泥适,土综合成本低配制的混凝,中低强混凝土主要用于配制,用建筑、预制构件等领域应用于水电、市政、民。

  、高性能水泥基材料和工程纤维等功能性材料包括功能性化学外加剂,、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂,与减水剂复配使用其可以单独使用或;括灌浆料、超早强砂浆等高性能水泥基材料主要包,无收缩、高耐久等特点具有超早强、高强、;机纤维和金属纤维工程纤维包括有,混凝土的韧性能显著提高,开裂减少,物使用寿命延长构筑。

  酷环境下混凝土的制备功能性材料主要用于严,耐久性混凝土的制备超高强、超高韧和高,式建筑装配,补等特殊需求以及快速修。

  括对材料及其构配件、原辅料的检验检测建筑材料、建筑装饰装修材料检验检测包,检测作为确保材料性能的重要手段建筑材料和建筑装饰装修材料检验,生产、销售服务到终端消费的全过程贯穿于基础研究、应用开发、加工;制建设工程质量的重要方式建设工程质量检测作为控,、竣工、验收交付使用)、使用全过程(包括改建、扩建同样伴随建筑工程的建设全过程(包括工程立项、施工,用寿命鉴定)和拆除全过程过程安全性、可靠性和使。

  加剂行业的龙头企业公司是国内混凝土外。剂企业综合十强评比中公司在中国混凝土外加,年连续多年排名第一2014-2020,水剂企业十强评选中且在中国聚羧酸系减,年连续多年排名第一2014-2020。业单项冠军示范企业”的外加剂企业公司是行业唯一入选工信部“制造。企业发明专利百强榜中2020年江苏制造业,省第 10位公司名列江苏,第 3位南京市。“十大科技突破领军企业“称号2021年度荣获全国建材行业。

  委批准为“国家认定企业技术中心”公司被国家发改委、科技部等五部,和“先进土木工程材料江苏高校协同创新中心”建有“高性能土木工程材料国家重点实验室”。室学术委员会副主任和协同创新中心主任公司董事长缪昌文院士任国家重点实验,任国家重点实验室主任公司董事刘加平院士。术创新示范企业公司是国家技,究中心”等研究开发与成果转化平台建有“江苏省功能性聚醚工程技术研,凝土、交通工程材料、外加剂应用技术、新技术示范与推广等多个专业研究所和分析测试中心设有高性能减水剂、功能性助剂、功能性水泥基材料、水泥基材料裂缝控制材料、高性能混,验楼 5万多平米建有科研用房实,线衍射分析仪、UTM万能试验机、混凝土流变仪等仪器设备配有动静态光散射仪、环境扫描电镜、温度应力试验机、X射,同行业领先水平研究条件居全球,品开发提供了平台支撑为公司的技术创新和产。

  混凝土拱桥关键技术”项目荣获国家科技进步二等奖2018年公司参与完成的“超 500米跨径钢管。关键技术》项目荣获 2019年度国家科技进步二等奖公司参与的《现代混凝土开裂风险评估与收缩裂缝控制;目荣获中国建筑材料联合会?中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖一等奖承担的《高速铁路板式无砟轨道自充填薄层功能材料关键技术及应用》项;中国专利优秀奖及江苏省专利金奖《一种保坍型聚羧酸超塑化剂》获;制”项目 2019年获江苏省科学技术一等奖公司完成的“现代混凝土早期变形与收缩裂缝控;久性设计与提升关键技术》获江苏省科学技术一等奖2020年公司完成的《严酷环境下结构混凝土耐。

  0人的专业研发队伍公司拥有约 20,大研发投入并不断加。1年 12月末截至 202,利 700余件公司拥有授权专,准 13项主编国家标,40余项参编 ,性能外加剂、混凝土应用的知识产权体系形成了涵盖核心原料、合成与聚合、高。

  减水剂分子量和结构精确控制方面形成了系列专有生产技术(1)在核心原料高效制备、高效减水剂清洁生产、高性能;

  、自密实、高层泵送等混凝土领域形成了独特的混凝土外加剂应用技术(2)在混凝土外加剂的适应性和高强、早强、流动性保持、裂缝控制;

  性能调控细分领域形成了先进、独特的核心助剂体系(3)在混凝土气泡调控、水泥水化历程调控、流变;

  设计、工业放大等方面积累了丰富的经验(4)在混凝土外加剂基础理论、分子,快速定制化服务能够为客户提供;

  大重点工程领域积累了应用数据库和丰富的行业服务经验(5)在核电、水电、高铁、桥梁、市政、建筑等国家重。

  能力强、技术推广与管理经验丰富的人才团队公司拥有专业配置齐全、年龄结构合理、创新,苏工业企业人才竞争力 100强榜单中排名前 10在江苏人才发展战略研究院发布的 2016年度江。学位人员 300余人公司拥有博士或硕士,国家杰出青年基金获得者 2人其中中国工程院院士 2人、,殊支持计划(“万人计划”)5人入选国家高层次人才特,创新科技领军人才5人入选中青年,程”第一层次培养对象(中青年首席科学家)2人入选江苏省“333高层次人才培养工,程”第二层次培养对象(中青年领军人才)3人入选江苏省“333高层次人才培养工,人才培养工程”第三层次培养对象6人入选江苏省“333高层次,独特的人才优势在行业内具有,重点工程应用等方面做出重要贡献为行业标准编制、产品研发创新、。

  “制造业单项冠军示范企业”的企业公司是目前行业内唯一入选工信部,信部“单项冠军产品”主营产品减水剂获工。企业、国家认定企业技术中心公司被认定为国家高新技术,营企业”、“工业强省六大行动重点项目单位”等荣誉称号荣获江苏省上市公司创新百强第 8名、“江苏省优秀民。

  品性能、稳定的产品质量、专业的技术服务公司生产的混凝土外加剂产品以其优异的产,户的信赖赢得了用,了市场也赢得。阿西姆水电站、孟加拉帕德玛大桥、坦桑尼亚姆特瓦拉港口等国内外水利、能源、交通、市政等领域的重大工程公司产品成功应用于港珠澳大桥、江苏田湾核电站、四川溪洛渡水电站、乌东德水电站、南京地铁、安哥拉陆。

  客户为中心公司坚持以,销服务和工程一体化解决方案为客户提供独特的顾问式营,业基地和销售服务网络建立了覆盖全国的产,速响应能力提高了快,户满意度提升了客。

  技术储备和科技进步成果公司基于多年来雄厚的,技术人才为基础以一流的专业,的试验条件为依托以研发中心先进,网络建设加强服务,国所有省、市、区服务范围覆盖全;团队建设加强服务,为混凝土及相关专业人员公司营销服务人员全部。使用前产品,决方案和施工技术指导书提供应用技术的全面解;使用中产品,入现场跟踪指导技术服务人员深;使用后产品,估与总结及时评。产品的同时在提供优质,施工现场的需要公司还会根据,入施工现场组织专家深,决技术难题协助用户解。

  向原股东优先配售 5452、向原股东发行的数量:,4手42,545即 ,244,.00元000,的 68.18占本次发行总量%

  行人在股权登记日(2022年 6月 30日6、发行方式:本次发行的可转换公司债券向发,分公司登记在册的原股东优先配售T-1日)收市后中国结算上海,用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采,承销协议的约定进行包销余额全部由主承销商根据。

  年 7月 17日截至 2022,名债券持有人明细如下表所示本次可转换公司债券前 10:

  22年 7月 7日汇入公司指定的募集资金专项存储账户本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于 20。对本次发行的募集资金到位情况进行审验永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已,)第 210023号”验资报告并出具了“永证验字(2022。

  次会议、2021年 12月 27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过1、本次发行已经公司 2021年 9月 10日召开的第六届董事会第四,的 2021年第一次临时股东大会审议通过并经公司 2021年 9月 29日召开。

  国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次发行已于 2022年 5月 23日获中,新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1141号)已收到中国证券监督管理委员会于 2022年 6月 2日印发的《关于核准江苏苏博特,发行面值总额 80核准公司向社会公开,转换公司债券000万元可, 6年期限。

  可转换公司债券的募集资金总额为人民币 806、募集资金量及募集资金净额:本次公开发行,0万元00,实际募集资金净额为人民币78扣除各项发行费用(不含税)后,75万元705.。

  行可转债募集资金扣除发行费用后7、募集资金用途:本次公开发,项目的投资将用于以下:

  票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股,股股票将在上海证券交易所上市该可转债及未来转换的公司 A。

  布的股权登记日(即 2022年 6月 30日(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公,分公司登记在册的发行人所有股东T-1日)收市后中国结算上海。

  基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)(2)网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资。

  的期限为自发行之日起 6年本次发行的可转换公司债券,至2028年 6月 30日即 2022年 7月 1日。

  采用每年付息一次的付息方式本次发行的可转换公司债券,支付最后一年利息到期归还本金并。

  总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。

  年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当;

  券采用每年付息一次的付息方式1)本次发行的可转换公司债,换公司债券发行首日计息起始日为可转。

  可转换公司债券发行首日起每满一年的当日2)付息日:每年的付息日为本次发行的。节假日或休息日如该日为法定,一个工作日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

  权登记日为每年付息日的前一交易日3)付息债权登记日:每年的付息债,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。申请转换成公司 A股股票的可转换公司债券在付息债权登记日前(包括付息债权登记日),息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  年 7月 7日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022,日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日即 2023年 1月 7日至 2028年 6月 30;款项不另计息)顺延期间付息。

  始转股价格为 23.95元/股本次发行的可转换公司债券的初,(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价,后的价格计算)和前一个交易日公司 A股股票交易均价则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整。

  公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日;

  日公司 A股股票交易总额/该日公司 A股股票交易总量公告日前一个交易日公司 A股股票交易均价=前一个交易。

  发行之后在本次,利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股,的调整(保留小数点后两位将按下述公式进行转股价格,或转增股本:P1=P0/(1+n)最后一位四舍五入): 派送股票股利;

  调整后转股价其中:P1为,整前转股价P0为调,转增股本率n为送股或,股或配股率k为增发新,股价或配股价A为增发新,送现金股利D为每股派,整后转股价P1为调。

  /或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和,转股价格调整将依次进行,”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日、;换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

  可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的,护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。

  表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会,公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换。二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日,按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日。

  修正转股价格时如公司决定向下,披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告公司将在中国证券监督管理委员会指定的信息,登记日及暂停转股期间公告修正幅度和股权。易日(即转股价格修正日)起从股权登记日后的第一个交,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。为转股申请日或之后若转股价格修正日,份登记日之前且为转换股,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

  股期内申请转股时债券持有人在转,式为 Q=V/P转股数量的计算方,一股的整数倍并以去尾法取。请转股的可转换公司债券票面总金额其中:V指可转换公司债券持有人申;日有效的转股价格P指申请转股当。

  请转换成的股份须为整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券部分转股时不足转换一股,易所等部门的有关规定公司将按照上海证券交,公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,后一期利息)的价格赎回未转股的可转债公司将按债券面值的 115%(含最。

  期内转股,的任意一种出现时当下述两种情形,价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的:

  转股期内1)在,收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的;

  有人持有的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持;债券当年票面利率i:指可转换公司;

  计息天数t:指,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价计算调整后的交易日按调整后。

  司债券最后两个计息年度在本次发行的可转换公,部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司如果公司股票在任何连续三持有的可转换公司债券全。发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后。格向下修正的情况如果出现转股价,价格调整之后的第一个交易日起重新计算则上述“连续三十个交易日”须从转股。

  售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回,在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未,能再行使回售权该计息年度不,不能多次行使部分回售权可转换公司债券持有人。

  施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实,定为改变募集资金用途的且该变化被中国证监会认,人享有一次回售的权利可转换公司债券持有。司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司可转换公司债券持有人有权在回售申报期内将其持有的可转换公。回售条件满足后持有人在附加,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附,期内不实施回售的该次附加回售申报,附加回售权不应再行使。

  加的本公司股票享有与原股票同等的权益因本次发行的可转换公司债券转股而增,含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东(,等权益享有同。

  公司原 A股股东实行优先配售本次发行的可转换公司债券向,有权放弃配售权原 A股股东。

  在股权登记日(2022年 6月 30日原股东可优先配售的博 22转债数量为其,量按每股配售 1.903元面值可转张)为一个申购单位T-1日)收市后登记在册的持有苏博特的普通股股份数,01903手可转债即每股配售 0.0。部分按照精确算法原则取整原股东优先配售不足 1手。

  股本 420发行人现有总,083,8股79,股东优先配售全部可参与原。先配售比例计算按本次发行优,债上限总额为 80万手原股东可优先配售的可转。

  )的优先认购通过上交所交易系统 进行公司原股东(含有限售条件普通股股东,博 22配债”配售简称为“,753916”配售代码为“。

  额不超过人民币 80本次发行的募集资金总,万元(含 80000.00,00万元)000.,行费用后扣除发,以下项目将投资于:

  金少于上述项目募集资金拟投入金额若本次扣除发行费用后的实际募集资,投项目的前提下在不改变本次募,据项目的实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投,分由公司自筹解决募集资金不足部。集资金到位之前在本次发行募,度的实际情况以自筹资金先行投入公司将根据募集资金投资项目进,到位后予以置换并在募集资金。

  股东大会决议授权范围内在相关法律法规许可及,所需金额等具体安排进行调整或确定董事会有权对募集资金投资项目及。

  集资金管理办法》公司已经制定《募。公司董事会决定的专项账户中本次发行的募集资金存放于。

  司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为公。

  件将所持有的本次可转债转为公司股票(2)根据《募集说明书》约定的条;》约定的条件行使回售权(3)根据《募集说明书;

  定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债(4)依照法律、法规及《公司章程》的规;

  和方式要求公司偿付本次可转债本息(6)按《募集说明书》约定的期限;托代理人参与债券持有人会议并行使表决权(7)依照法律、法规等相关规定参与或委;

  及《募集说明书》约定之外(4)除法律、法规规定,付可转债的本金和利息不得要求公司提前偿;

  回购股份导致的减资除外)、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序(3)公司减资(因员工持股计划华体汇app、股权激励或公司为了维护公司价值及股东权益所必须;

  )或者其他偿债保障措施发生重大变化(4)保证人(如有)或担保物(如有;券持有人会议规则(5)拟修改债;

  不能正常履行职责(7)公司管理层,能力面临严重不确定导致发行人债务清偿;

  苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定(10)根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及《江苏,审议并决定的其他事项应当由债券持有人会议。

  值总额 10%以上的债券持有人书面提议(2)单独或合计持有本次未偿还债券面;

   第四年 1.50% 第五年 2.00% 第六年 3.00第一年 0.50% 第二年 0.80% 第三年 1.00%%

  可[2019]2987号文核准经中国证券监督管理委员会证监许,月12日公开发行 69公司于 2020年 3,元可转换公司债券680.00万。定书[2020]83号文同意经上海证券交易所自律监管决,的 69公司发行,0年 4月 1日在上海证券交易所挂牌交易680.00万元可转换公司债券于 202,博特转债”债券简称“,13571”债券代码“1。18日完成赎回并在上海证券交易所摘牌上述可转债已于 2020年 11月 。

  公司为本次发行的可转债进行信用评级公司聘请中诚信国际信用评级有限责任,出具的《江苏苏博特新材料股份有限公根据中诚信国际信用评级有限责任公司-

  转换公司债券信用评级报告》司 2021年公开发行可,等级为 AA公司主体信用,评-

  管理办法》第二十条的规定根据《上市公司证券发行,转换公司债券“公开发行可,供担保应当提,低于人民币十五亿元的公司除外”但最近一期末经审计的净资产不。 12月 31日截至 2021年,东的净资产为 39.31亿元公司经审计的归属于母公司股,15亿元高于 ,未提供担保本次可转债。

  公司为本次发行的可转债进行信用评级公司聘请中诚信国际信用评级有限责任,份有限公司 2021年公开发行可转换公根据中诚信出具的《江苏苏博特新材料股-

  评级报告》司债券信用,等级为 AA公司主体信用,望为稳定评级展,转债的本次可-

  债为每年付息一次公司发行的可转,付最后一期利息到期还本并偿,进行充分分析的基础上在对发行可转债风险,认为公司,特点和发行条款根据可转债的,期一次性还本时面临的临时性的流动性压力偿债风险主要体现为可转债按时付息及到。此对,良的资产质量、较强的融资能力凭借自身良好的盈利能力、优,转债按时偿付本息公司能够确保可,投资者利益充分保障。

  期内报告,入增长较好公司营业收,平不断提高经营管理水,持续扩大资产规模。21年和 2022年 1-3月2019年、2020年、20,分别为 38公司净利润,9万元、49383.7,3万元、59345.8,1万元和 9894.1,04万元661.,持续增强盈利能力,持稳定增长净利润保,均复合增长率为 24.92%2019年至 2021年年。利能力是偿付本次可转债的财务保障公司业务的健康平稳发展和稳健的盈。

  度财务报告已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2019年度、2020年度以及 2021年,)第 110006号”和“永证审字(2022)第 110008号”无保留意见的审计报告并分别出具了报告号为“京永审字(2020)第 110004号”、“永证审字(2021;季度财务报表未经审计公司 2022年第一。

  和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下公司按《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号—净资产收益率:

  司的详细财务资料投资者欲了解公,司财务报告敬请查阅公。所网站()查阅上述财务报告投资者可浏览上海证券交易。

  司债券全部转股如本次可转换公,3.95元/股计算按初始转股价格 2,发行费用且不考虑,益增加 80则公司股东权,00万元000.,加约 3总股本增,29万股340.。

  至上市公告书刊登前自募集说明书刊登日,有较大影响的其他重要事项公司未发生下列可能对公司:

  券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证,券上市之日起做到并自可转换公司债:

  定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布,证券交易所的监督管理并接受中国证监会、;

  产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格,以公开澄清将及时予;

  员将认真听取社会公众的意见和批评三、发行人董事、监事、高级管理人,接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直;

  共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定保荐机构华泰联合证券认为公司本次公开发行可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民,海证券交易所上市的条件博 22转债具备在上。转债在上海证券交易所上市交易华泰联合证券同意推荐博 22,关保荐责任并承担相。

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